知秋第二次踏上呼噜哈落群岛。未奇国国王已经和店主交涉，租下整座杂货店三天，在这三天内大岛上不得有人。此时特别安静。知秋来到千猫塔的水井前，国王仰望天井，看着那些小猫浮雕许久，口中念念有词，再从水井拿走两块砖。

嗒。咕噜。井水被瞬间清空，露出一个小洞。知秋以小猫的体型正好钻得过去。

“还有五天就是月圆之日。”国王嘱咐。“务必在月圆之日前抵达猫之谷。”

“喵。”知秋点点头。明白。

小猫知秋钻入小洞中，朝着前方不停地跑。跑啊，跑啊，不知跑了多久才离开了窄小的通道，进入猫之谷。猫之谷的森林里有很多只猫，此时都在惊讶地看着他。

“你们好？”知秋忽然发现自己能够说话了。应该是猫之谷的力量吧。他心想。

“有、有新猫！”其中一只猫大叫，所有猫就开始东奔西跑。打铁的猫扔下手中的锤子，采果子的猫把篮子甩在地上，捕鱼的猫把渔网丢进河里，纷纷跑到森林中央集合。

“喵，按照规矩，有新猫进入猫之谷，就是我们重新选择首领的时刻！”一只老猫大声说道。

“等等，我不是猫——”

“新来的，有什么事等到选好首领后再说。”老猫说。“开始吧！”

这时忽然有猫冲上前来对他低吼挑衅。他还想要解释自己的来意，结果那猫充耳不闻，高声尖叫，直接把他扑倒。知秋恼怒，给了他一拳。两只猫在地上翻滚一圈，他自知不敌，大叫道：“我认输！听我说！”

对方才满意地跳走，去找其他猫打架。

知秋觉得莫名其妙。后来才从另一只猫身上得知猫之谷的规则：为了保证首领是猫之谷里最强的猫，每次有新的猫咪来到猫之谷，猫咪们必须重选首领。每只猫都要参与至少一次战斗，输者认胜者为首领，胜者接着挑战其他的猫，直到最后一位胜者出现，那名胜者就是最终的首领了。

等到最后两只猫打完，天已经黑了。首领和先前一样，没有变动。群猫都累坏了，躺在地上呼呼大睡。

知秋独自跑到首领面前：“首领！”

“嗯？”首领皱眉。“你就是从呼芦哈落群岛来的猫？”

“是的。”知秋说。

“你是第一只败北的猫，只能负责打铁工作。”首领带着知秋来到一座窑旁，指着里头烧得通红的铁块。“看到那块铁了吗？如果你能把它打成一把锄头，我就把你想要的东西给你。”

于是小猫知秋只好用小小的手举起锤子，咬着牙开始打铁。从太阳升起打到太阳下山，直到白毛被黑烟熏成深灰色，烧得通红的铁块都没有变形的迹象。知秋决定和那块铁耗下去。从那天起，除了吃饭和睡觉，知秋都在打铁。月圆之日到来，知秋并没有变回人类，咒语没有如大祭司说的那样自行解开。对此知秋不觉得意外，他已逐渐习惯了猫身，甚至觉得自己就这样变成一只猫活着也是一个不错的结局。

一天，首领忽然出现在知秋面前，对他说：“可以了。”

“可是我还没有完成任务。”知秋说。

“这块奇妙之铁原本就是无法锻铸之物，哪怕让太阳来燃烧它，它也不会有什么改变。在你用锤子敲打它的过程中，它会放大你心中的任何恶意和邪念。我只想借此确认你是不是那位救世少年，目前看来你是合格的。”首领拿出一把匕首。“这就是你想要的东西，十月之城的最后一把钥匙。刀鞘是猫儿们用树藤特别编制的，有法术的加持，祝你顺利抵达十月之城。”

“谢谢。”知秋接过刀鞘，把匕首插入鞘中，绑在背上。

“我只能带你到猫之谷的尽头。”首领说。“接下来的路，猫之谷的居民都不能踏足，你只能自己走了。”

“好。”

猫之谷的尽头是一片黑暗，知秋深深地吸了口气，撞了进去。黑暗中，他感觉到四周是暖暖的，像包裹在热汤中。他逐渐变回了人类的模样，古树叶片和黄色晶石挂在胸前，匕首被绑在腰间。一段段陌生而诡异的话语慢慢浮现在他脑海中：

“...你就别一直想着养猫了，我不喜欢猫，还要帮他洗澡...”

“...这么大的人了还要和弟弟抢东西？他还小，你是哥哥，要让弟弟...”

“...叫你好好读书，画这些什么乱七八糟的东西...”

“...什么叫我逼你选的？我告诉你的都是事实，你自己想想看我说得对吗...”

“...岳啊，为何你那么没自信呢？看看你弟...”

“...石岳，实在不好意思，那个程序明天就要了，客户才刚通知我...”

黄色晶石此时忽然绽放耀眼的黄光，驱赶了黑暗，把知秋带到一座孤岛上。